ウェルスマネジメント

“ウェルスマネジメント”に関する経済レポート一覧：92本

 ■日本の富裕層の特殊性：リテールビジネス

 ■日本版ISAの道[その383] 新NISAで投信ビジネス変化、資産運用改革が起こる!?～NISA抜本的拡充・恒久化のモデルである「株式型ISA」を持つ英国の資産運用業(証券会社、銀行、保険会社、ウェルスマネジメント、運用会社)

 ■2022年末の世界の家計金融資産は前年比4％減の255兆ドルに　15年ぶりの減少、非金融資産との合計は516兆ドル～BCG 調査

 ■EY調査、市場のボラティリティの高まりで投資家行動に変化～アクティブ投資やフィンテックに需要がシフト

 ■欧米主要銀行の2022年決算～金利上昇により金融機関経営は新たなフェーズに：リサーチ・フォーカス No.2023-001

 ■銀行・証券業界 2023年の見通し～顧客の変化や新たなプレーヤーとの競争、社会の変革に対応するための準備が肝要

 ■金融サービス業における世界のＭ＆Ａ動向：2023年見通し

 ■中国・香港ニュースフォーカス【2023年第4号】香港におけるファミリーオフィスの誘致強化

 ■Strategy＆ 変容するウェルスマネジメントビジネス～顧客起点のビジネスモデルに変革せよ：第4回「ウェルスマネジメントトランスフォーメーション～変革をやり切るための要諦」

 ■Strategy＆ 変容するウェルスマネジメントビジネス～顧客起点のビジネスモデルに変革せよ：第3回「顧客本位を重視した富裕層向け投資一任サービス」

 ■米国ウェルスマネジメント業界で広がるポートフォリオ構築機能の外部委託～米国におけるモデル・ポートフォリオを巡るエコシステム：金融ビジネス・金融IT

 ■米国ウェルスマネジメント業界で盛り上がる「指数のカスタマイズ」：金融ビジネス・金融IT

 ■JPモルガンによるグローバル・シェアーズの買収～職域事業を通じたウェルス・マネジメント強化策：職域ビジネスの可能性

 ■アジア市場におけるウェルスマネジメントの成功に向けたアクセンチュア最新調査～投資家はデジタル資産の運用を希望しているが、ウェルスマネジメントファームはサポートを躊躇...

 ■2021年末の世界の家計金融資産は274兆ドルに。非金融資産との合計は530兆ドル。日本の家計金融資産は18兆ドル～BCG調査

 ■Strategy＆ 変容するウェルスマネジメントビジネス―顧客起点のビジネスモデルに変革せよ：第2回「多様なアフルエント層の捉え方 “ポテンシャル”富裕層を見極め、ともに育つためのアドバイスモデル変革とは」

 ■世界資産運用市場: 2021年末の運用資産残高は112兆ドル、前年比12％増。日本は6.3兆ドル、11％増～BCG調査

 ■ポストパンデミックにおける”攻め”のIT投資～真のトランスフォーメーション実現に向けて：FSアーキテクトVol.65

 ■欧米主要銀行の2021年度決算～業績回復が鮮明となるも、事業環境は視界不良：リサーチ・フォーカス No.2022-001

 ■【第四話】営業担当者をサイボーグ化する：小粥研究理事の視点

 ■金融サービス業における世界のＭ＆Ａ動向：2022年見通し

 ■Strategy＆ 変容するウェルスマネジメントビジネス：第1回 顧客ニーズを起点としたウェルスマネジメント事業モデル

 ■リテール金融の多角化を目指す招商銀行～「ビッグ・ウェルスマネジメント」戦略構想を中心に：金融機関経営

 ■金融サービス業における世界のＭ＆Ａ動向：2021年上半期アップデート

 ■初の中国FinTechプラットフォーマーとして上場を果たした陸金所：中国で台頭する金融プラットフォーマー

 ■香港におけるウェルス・マネジメント業界の発展促進策 ～ファミリーオフィスの誘致強化：金融機関経営

 ■日本版ISAの道 [その338] ポストコロナ(バック・トゥー・ザ・オフィス)の中、米国でファイナンシャル・アドバイスは? 鍵を握る介護、相続、フィー(サブスク)、テクロジー、UMAプラットフォーム(モデルポート)、コーチ!

 ■日本の富裕層マーケットに関する考察

 ■スイスの富裕層向け産業（1）資産管理サービス金融が発達、美術品・宝飾品取引も盛ん：地域・分析レポート

 ■投資銀行のビジネスモデルの分岐点～試される欧米の投資銀行と金融市場のレゾンデートル

 ■投資銀行のビジネスモデルの分岐点～試される欧米の投資銀行と金融市場のレゾンデートル【要約】

 ■モルガン・スタンレーによる「エマージング・ウェルス」への取組み：リテールビジネス

 ■2021年における本邦証券会社の経営展望

 ■アジア最大のプライベートバンクUBS～成功の背景とさらなる成長のポイント：金融機関経営

 ■モルガン・スタンレーによるイートン・バンスの買収：金融機関経営

 ■資産クラス／投資対象としてのアート～富裕層はなぜアートに投資するのか：個人マーケット

 ■ウェルスマネジメントへの転換を図る華泰証券～TAMPを活用したデジタル化戦略：中国・アジア

 ■日本版ISAの道[その325] 「世界ウェルスマネジメント最新動向」～コロナ禍でも富裕層資産は増加! プライベート・エクイティなどの非公開会社株式、不動産などに投資する! ただ不平等を増幅、世界的に課税強化へ!(特に民主党の上院主導が決まった米国で)

 ■2021年の証券業界を占う～未曾有の業界変革期における成長モデルの転換

 ■ウェルスマネジメントの投資戦略を握るチーフインベストメントオフィス（CIO）：金融機関経営

 ■ウェルスマネジメント業務における世界の５大トレンドとわが国への示唆：リサーチ・レポート No.2020-032

 ■危機を経て変容する米国の銀行業界：今月のトピックスNo.321

 ■COVID-19が導くDXへの挑戦～サステナブルに向けたビジネス戦略

 ■日本版ISAの道［その315］英資産運用会社のバリュー・アセスメント・レポート(AoV)-英資産運用会社に義務化されたAoVは日本の金融庁が資産運用高度化の参考に...

 ■米国資産運用業界 2020年上半期のＭ＆Ａに関するインサイト

 ■≪新型コロナシリーズ No.43≫懸念される米国地銀セクターの経営動向～コロナ影響の顕在化により、構造的に収益性が悪化する可能性も：リサーチ・アイ No.2020-033

 ■Strategy＆ 日本のウェルスマネジメント：永遠の幻想か潮の変わり目か

 ■ゴールドマン・サックス及びモルガン・スタンレーの事業改革～ウェルスマネジメント事業を中心に：金融機関経営

 ■アジアにおけるウェルス・マネジメント: ポストコロナの「Next Normal」～不確実な世界への適応に成功するには

 ■中国における投資一任サービスの現状と発展の可能性：中国・アジア

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